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<{配资门户}>理财规划师认证分三级，各等级考试科目及时间报考安排详解

011.考试介绍

理财规划师认证分为三个等级：初级、中级和高级。其中，初级理财规划师（CHFP）三级考试只需一科，即《理财规划基础与家庭财务规划》；中级理财规划师（CHFP）二级则需参加三科考试，包括《理财规划基础与家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》以及《投资规划》；而高级理财规划师（CHFP）一级的考试科目最为全面，共需四科，除了前三科的考试内容外，还需额外涵盖《家族财富规划》。请注意，理财规划师（CHFP）一级是认证体系中的最高等级。在准备考试时，建议考生详细参考理财规划师（CHFP）专业委员会官网上的认证标准，以确保充分准备各等级的考试科目。

1.1 ▍ 考试时间与报考时间安排

2025年考试预计在6月和12月进行。报考时间预计在考试前两个月开始接受报名，成绩查询预计在考试结束后一个月内开放，证书发放预计在成绩公布后两个月内进行。请务必在规定的时间内完成报名和备考工作，以确保您能够顺利参加考试并取得理想的成绩。

022.报考条件与考试题型

2.1 ▍ 报考条件

不同等级有不同的报考条件。符合以下所有条件的考生，均可报名参加理财规划师（CHFP）三级认证考试：

必须具备完全民事行为能力。

文化程度方面，需达到高中或以上水平，或持有国家承认的相应学历。

必须获得理财规划师（CHFP专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP培训合格证书》。对于拥有经济学、管理学、法学博士学位的考生，此项要求可免。

同时，满足以下条件的考生，可报考中级理财规划师（CHFP二级）认证考试：

需具备完全民事行为能力。

在文化程度方面，要求至少达到专科水平或持有国家承认的相应学历。

必须持有理财规划师（CHFP专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP培训合格证书》。对于经济学、管理学、法学博士学位的持有者，此项要求可免。

同时，若考生同时满足以下条件理财规划师认证分三级，各等级考试科目及时间报考安排详解，则可报考高级理财规划师（CHFP一级）认证考试：

具备完全民事行为能力；

文化程度达到本科或以上水平；

持有理财规划师（CHFP专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师（CHFP培训合格证书》。

2.2 ▍ 考试题型与大纲

各级考试的题型和计分方式有所不同。三级一科为《理财规划基础与家庭财务规划》，包含60道单选题和40道多选题，每题均为1分，总分值为100分。

二级三科中，科目一：《理财规划基础与家庭财务规划》与科目二：《风险管理与保险规划》均有60道单选题和40道多选题，每题1分，共计100分。科目三：《投资规划》则包含50道不定项选择题，分为三个案例题，总分值为100分。

一级四科中，科目一至科目三与二级三科相同。第四科：《家族财富规划》包含两个家族综合财富规划案例分析题，每题30分，以及一个专项论文，总分值为100分。

033.推荐书籍与考试形式

3.1 ▍ 推荐用书

中国金融出版社的第六版考试教材是备考推荐书籍。这是备考的理想用书。

3.2 ▍ 考试形式与费用

各等级采用闭卷机考形式。各科目的满分均为100分理财从业资格考试，补考规则详细说明，如需补考，各科目的费用分别为：《理财规划基础与家庭财务规划》为100元，《风险管理与保险规划》为150元，《投资规划》同样为150元，《家族财富规划》则为200元。